顯示產業重心加速遷移 未來10年中國主沉浮
2020-04-22
電子信息產業網
顯示產業正在加速向中國遷移。中國和韓國在中下游及終端形成優勢，日本雖然在面板生產領域不斷收縮，但是在上游設備和材料領域依然擁有強大實力。長遠來看，產業規模和企業實力的此消彼長、技術路線的抉擇、整體產業鏈的把控能力等因素都將影響未來新型顯示的主導權。受面板價格周期性波動、韓國廠商退出液晶市場等因素的影響，顯示領域的國別競爭格局正在重塑。
液晶力量此消彼長
日前，韓國面板巨頭三星顯示（SDC）宣布在今年年底前，結束其位于中國和韓國的所有LCD面板生產工作，并將專注于擴大其QD OLED業務，這意味著三星顯示將在今年正式退出LCD面板市場的競爭。在此之前，LGD已經表示，將在年底前關閉位于韓國本土、用于生產電視的LCD面板工廠。事實上，韓國廠商近年來一直在逐漸減少LCD產能，往QLED、OLED方向轉型。
業內人士普遍認為，三星顯示加速退出LCD市場是可預見的，一是LCD業務虧損較大，2019年TV面板價格跌破成本線，受新冠肺炎疫情影響，面板價格上升勢頭被遏制，加劇LCD業務的經營危機，且成本控制一直難于取得成效；二是中國廠商在LCD領域市場份額的上升帶來的競爭壓力巨大，疊加需求下降以及供應過剩的長期影響，使三星顯示等韓國廠商加速往高端產品結構性轉型，來獲取更多利潤。
韓國廠商三星顯示與LGD正加速關停LCD產線，日本松下和JDI也相繼退出，友達、群創等中國臺灣廠商處于放緩投資腳步，維持平穩生產狀態。相比之下，京東方、華星光電、惠科等中國大陸廠商LCD面板廠商憑借成本競爭力、新投產線生產效率以及產業鏈配套優勢逐步占據主導地位。
韓國廠商的加速退出，意味著中國大陸的LCD產能占據主導。CINNO Research顯示首席分析師周華在接受記者采訪時表示，SDC此次提前關廠，意味著全球大尺寸LCD面板將從中韓競爭加快轉向中國大陸一家獨大的局面。全球7代以上LCD產線中，中國大陸廠商的產能面積占比將從2019年的44.8%，進一步提高至2020年53.3%；隨著SDC關廠逐步完成，到2021年，這一比例還將躍升至65.3%。
中國LCD面板廠商憑借成本競爭力、新投產線生產效率以及產業鏈配套優勢已經趕超韓國廠商。目前，中國面板廠的LCD產能擴張也已經接近尾聲。據了解，京東方在武漢的10.5代線投產，預計需要1年的產能爬坡時間，這將成為京東方的最后一條LCD產線；惠科在綿陽的8.6代線開始產能爬坡；華星光電的深圳11代線即將投產。
中國科學院院士鄭有炓在接受記者采訪時表示，我國在液晶領域發展成熟，目前在產能上占優，未來在質量上也會占優。液晶技術在未來地位可能會變化但不會被輕易淘汰，液晶屏幕以LED作為背光的產品形態將是一條新的發展路線。
OLED勢能加速成型
“中、韓、日三國顯示技術的競爭熱點目前在OLED領域。”鄭有炓院士表示。
根據韓國顯示產業協會統計，在OLED領域，韓國去年市場占比89.9％，與中國大陸9.3%的市占率相比擁有壓倒性優勢。在中小尺寸OLED面板市場中，韓國出貨量占比為88.7％。去年中小尺寸OLED面板出貨排前三的企業分別是三星顯示（82.5％）、LG Display（6.2％）和京東方（5.9％）。三星顯示保持市場壟斷地位。
在加速退出LCD的同時，三星顯示和LGD都致力于向OLED轉型。當下，在中小尺寸領域，三星顯示一枝獨秀。“三星利用其全產業鏈優勢率先實現了AMOLED產品的產業化，之所以能一直處于領先地位，關鍵的因素是它主導建立了相對獨立的產業鏈集群并據此形成了核心競爭力。”中國光學光電子行業協會液晶分會常務副秘書長胡春明表示。
在OLED大尺寸領域，唯一實現量產的LGD一家獨大，并計劃今年實現大尺寸OLED電視面板的供應量翻番，達到約600萬塊。三星顯示放棄液晶市場，全力轉投QD-OLED，而以京東方、TCL華星為代表的中國廠商和日本JOLED則努力發展成本更低的印刷OLED。
賽迪智庫集成電路所耿怡博士在接受記者采訪時表示，在OLED領域，韓國廠商在有效產能、上游材料和設備、下游應用、產業鏈完整度等多方面均具備領先優勢。
從有效產能來看，韓國 OLED產線的良率較高，在建產能釋放速度快；從上游材料和設備來看，韓國企業對OLED上游材料和設備進行了很好的扶持，培養了諸多控股的材料和設備子公司，形成了良好的生態體系；從下游應用來看，三星的OLED屏幕首先供應給三星手機，LGD的OLED屏幕首先供給LG電視，品牌企業可以為面板提供盡可能多的支持和有效反饋；從產業鏈完整度看，韓國三星以牙山為中心，LGD以龜尾為中心分別形成了各自的產業生態體系。
2019年10月，三星宣布了一項高達13.2萬億韓元的投資計劃，建設QD-OLED生產線。值得注意的是，此次投資計劃中包含了20家韓國材料、零部件、設備廠商。也正是由于除了新技術研發，還非常注重產業鏈的打造以及與上下游企業建立緊密合作的方式，韓國面板企業得以在OLED領域獨領風騷。
如今京東方等中國廠商正奮起直追，主要用于生產AMOLED屏幕的10.5代/11代產線也已經建成，但在技術層面仍處于追趕階段。截至2020年2月，全球已建成AMOLED生產線25條，在建生產線3條，計劃2條。中國大陸地區已建成生產線13條，總投資規模接近5000億元。據專家預測，到2021年我國OLED產線月產能將超過450kpcs，占全球產能比例26%；到2023年，中國大陸地區的OLED面板總產能占比將近46%。由此推算，我國OLED產能有望三年后超過韓國。
除產能外，我國廠商的OLED產品實力逐漸凸顯。京東方即將成為蘋果2020年新款iPhone的AMOLED屏幕供應商；華星光電在小尺寸OLED領域的技術發展迅速，已為摩托羅拉提供了折疊屏技術，為小米10系列提供AMOLED柔性屏。
耿怡表示，中國企業的追趕之路，不僅僅是要做大做強面板制造企業，還應該在關鍵材料和設備、品牌應用和推廣等方面下大力氣，全行業協同發展，發揮產業優勢，切實彌補短板，著重培養有實力、有基礎、有優勢的企業，長期、穩定、系統地給予支持，才能逐漸縮小與韓國企業的差距。
“新賽道”尚不明朗
業內人士認為，當前各國和地區的面板廠商正在Mini LED、Mirco LED、印刷OLED、激光顯示等為代表的新型顯示技術上積極展開技術儲備和布局，下一波產業競爭已經開始。在未來的新賽道上，中國與韓國、日本廠商基本處于同一起跑線，在部分領域實現了超前布局和稍稍領先，具備了“超車”的機會。
日本主要布局印刷OLED顯示，韓國、中國臺灣廠商集中于 Mini LED、Mirco LED技術的開發，而中國大陸廠商則皆有耕耘，以期在新型顯示技術上不落潮流并在局部創新上取得領先優勢。整體來看，在新型技術路線的攻堅上處于齊頭并進的態勢。
在OLED大尺寸領域，印刷OLED存在材料性能不滿足產業化需求、設備性能與顯示面板發展需求不匹配、工藝控制難度更大等問題，但具有很好的發展前景，被看作是解決OLED成本問題的理想方案之一。目前，從事印刷OLED的專利申請人主要集中在中、日、韓、歐美。日本廠商JOLED建成首條印刷OLED產線。中國大陸廠商方面，由TCL華星、天馬、中電熊貓、華中科技大學等共同成立的廣東聚華致力于印刷及柔性顯示技術研發，著力攻克印刷顯示產業的共性關鍵技術，為“國家印刷及柔性顯示創新中心”，正在加速產業化進程。
Mini LED領域，各國家和地區的技術布局較為均衡，競爭格局并不明朗。鄭有炓院士表示，Micro LED、Mini LED是三個國家都在關注的新型顯示領域，發展新技術，三國都沒有絕對優勢，不過，未來Mini LED、Micro LED的地位會慢慢顯現。
美國的蘋果、谷歌、Facebook等公司注重微縮化工藝研發，歐洲注重驅動工藝研發，日本和韓國專注大屏顯示器制造，索尼公司和三星公司不斷推出面積更大、分辨率更高的Mini LED產品，中國臺灣地區專注于中小屏顯示器制造，在巨量轉移等技術領域具有一定優勢，聚積公司已進入試產階段。
我國大陸地區的上下游企業積極參與Mini LED顯示研發，Mini LED產業鏈已經初具規模。京東方、華星光電等傳統面板企業已建設Mini LED面板生產線；三安光電等半導體企業已將Mini LED作為未來重點發展方向；雷曼光電等傳統LED企業加入Mini LED面板開發陣營；康佳集團等整機廠商將Mini LED作為主要研究方向，投資15億元開展整機產品研發、生產和銷售。作為下一階段的重要顯示技術， Mini LED量產和普及的加速，也將牽動未來面板市場的神經。
目前數據中心等數據可視化應用，4K、8K超高清視頻應用需求，是Micro LED顯示可以取得突破的應用領域，特別是在100英寸以上超大尺寸顯示領域，具有非常巨大的應用需求。雷曼光電技術研發中心高級總監屠孟龍在接受采訪時表示，在Micro LED的研發上，中國能夠在產業鏈的上下游找到較多企業配合，一起進行技術創新，形成高效的創新生態鏈。
“從全球顯示產業競爭格局趨勢來看，中國顯示產業有機會在大尺寸產品做到全球領先，但中小尺寸產品將面臨韓國企業挑戰，中、韓將成為全球顯示產業主導力量。”TCL科技董事長李東生向記者表示。
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